Para explicar detalhes da aquisição da concessionária Celg-D, atualmente pertencente à Enel, a Equatorial Energia vai realizar, nesta sexta-feira, a partir das 14h, uma teleconferência. Foto: Divulgação
Publicado por: Marcelo José de Sá Diretor-Presidente e Editor-Geral do Site do jornal Espaço
Negócio foi fechado na madrugada desta sexta-feira e ainda depende de aprovação e ajustes de órgãos fiscalizadores nacionais, como Cade e Aneel; Equatorial vai desembolsar R$ 1,6 bilhão e assumir R$ 6 bilhões em dívida da antiga Celg Distribuição
A Equatorial Energia fechou durante a madrugada desta sexta-feira (23/99) a compra da Celg-D, a distribuidora de energia de Goiás pertencente à Enel. A informação foi divulgada pelo Brazil Journal, especializado em economia e confirmada pela empresa Equatorial.
A Celg-D é a sétima aquisição de uma distribuidora pela Equatorial. O modelo de gestão da Equatorial já foi aplicado no Maranhão (2004), Pará (2012), Piauí (2018), Alagoas (2019), Rio Grande do Sul e Amapá (2021).
Conforme comunicado de fato relevante ao mercado financeiro, divulgado nesta sexta-feira pela Equatorial Energia S/A, empresa de capital aberto com sede em São Luís, Maranhão, compradora, está pagando R$ 1,6 bilhão pela Celg-D e assumindo a dívida líquida de R$ 5,9 bi reportada em 31 de março, o último balanço publicado.
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“Nesta data foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Ações entre Equatorial Participações e Investimentos S.A., uma sociedade controlada pela Companhia, na qualidade de compradora e Enel Brasil S.A., na qualidade de vendedora, com interveniência e anuência da Companhia, como garantidora, e da Celg Distribuição S.A. – CELG D”, diz o comunicado assinado por Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Equatorial.
Em 2018, um ano depois de comprar a Celg-D por R$ 2,2 bilhões, a Enel reconheceu uma base de ativos regulatória (RAB) de R$ 3 bilhões. De lá para cá, os italianos investiram R$ 5 bilhões na empresa, o que sugere que a RAB atual seja de pelo menos R$ 8 bi.
Olhando apenas estes números e desconsiderando eventuais contingências que podem encarecer a aquisição, a Equatorial está pagando na empresa um valor ligeiramente abaixo do valor dos ativos, enquanto as distribuidoras negociam na Bolsa a um múltiplo médio de 1,7-1,8x EV/RAB. Já a Equatorial negocia com um prêmio de cerca de 10%, em torno de 2x.
Ainda de acordo com o comunicado de fato relevante, a conclusão da operação está sujeita a determinadas condições precedentes usuais a este tipo de transação, incluindo, mas não se limitando à: (a) aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade); e (b) aprovação da operação e de um Plano de Transferência de Controle da Celg-D pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que poderá incluir, dentre outros, flexibilidade e/ou ajustes nos parâmetros regulatórios da concessão.
Governador comenta venda de concessionária
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Em vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, o governador Ronaldo Caiado comentou a venda e afirmou que “sem dúvida alguma” também vai cobrar para que a Equatorial “cumpra com o contrato em Goiás” e dê condições para o desenvolvimento do estado.
“Vocês viram que essa foi uma venda fraudulenta, até porque Goiás ficou com a dívida no tesouro de 12 bilhões de reais que nós goianos ainda temos que pagar. No entanto, o governo recebeu apenas um bilhão e 100 milhões de reais”, declarou Caiado referindo-se à venda da Celg-D pelo Governo de Goiás para a Enel, em 2017, ao valor de R$ 2,2 bilhões.
A Enel Goiás ainda não divulgou detalhes sobre a negociação, que, por questões de estratégia, corria em sigilo. A transação representa uma derrota para a Energisa, empresa que tem diversas concessões ao redor de Goiás e também disputava o ativo.
A Equatorial vai realizou, nesta sexta-feira, a partir das 14h, uma teleconferência para explicar detalhes da aquisição Celg-D.
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